Tu gères seul un portefeuille de 40, 80 ou 120 clients. Chaque heure passée à relancer un dossier incomplet, à ressaisir une facture ou à rédiger une lettre de mission est une heure que tu ne factures pas. On automatise ces tâches précises, sans que tu touches une ligne de code.
Chaque mois, tu relances 10, 20, parfois 30 clients pour récupérer des relevés bancaires, des factures fournisseurs ou des notes de frais. Tu envoies les mêmes mails à la main, tu attends, tu re-relances. Ça prend facilement 3 à 5 heures par mois pour rien.
Même avec un logiciel comme ACD, Sage ou Cegid, il reste une bonne dose de saisie manuelle : rapprochement bancaire, codification des opérations récurrentes, lettrage des comptes clients-fournisseurs. Des tâches répétitives à faible valeur mais à fort risque d'erreur quand tu es fatigué.
À chaque nouveau client, tu rédiges une lettre de mission, un contrat, parfois une note de synthèse fiscale. Tu pars d'un vieux modèle Word, tu l'adaptes, tu oublies un point, tu reprends. Avec 10 entrées par an, ça représente des heures de rédaction à faible valeur.
TVA, IS, cotisations URSSAF, DSN, liasse fiscale : les délégances changent, les seuils évoluent, de nouveaux formulaires arrivent. Compiler une newsletter de veille pour tes clients ou t'en souvenir toi-même prend un temps que personne ne te facture.
Un workflow détecte les dossiers clients incomplets dans ton outil de collecte (Dext, Tiime, ou même un simple Google Drive) et envoie des relances personnalisées par mail ou SMS, au bon moment, avec les bons documents listés. Tu n'interviens que si le client ne répond pas après 3 tentatives.
On connecte un agent IA qui lit les PDFs de factures fournisseurs, en extrait les données clés (date, montant HT, TVA, numéro de facture, fournisseur) et pré-alimente ton logiciel comptable ou un fichier d'import. Tu valides, tu ne ressaisis plus.
Tu remplis un formulaire simple (nom du client, nature de la mission, honoraires, fréquence d'intervention) et un agent IA génère une lettre de mission conforme à tes modèles, prête à relire et à signer. Fini le copier-coller depuis un vieux fichier Word.
Un dashboard centralisé agrège les échéances TVA, IS, URSSAF et liasse fiscale de chaque client. L'agent envoie une alerte interne quand une échéance approche et peut pré-rédiger le mail d'information au client concerné.
Un agent surveille les sources officielles (BOFIP, urssaf.fr, legifrance) et les newsletters spécialisées, détecte les changements pertinents pour ton portefeuille client et te prépare un digest hebdomadaire structuré. Tu lis 5 minutes, tu es à jour.
À la signature d'un nouveau client, un workflow déclenche l'envoi du questionnaire d'entrée en relation, collecte les pièces KYC (Kbis, pièce d'identité, RIB), crée le dossier dans ton CRM ou ton espace de stockage et te notifie quand tout est complet.
On passe en revue tes outils actuels (logiciel comptable, messagerie, espace de stockage client, outils de collecte) et on identifie ensemble les 2-3 tâches qui te coûtent le plus de temps chaque mois. Tu repars avec une cartographie claire, même si tu ne continues pas avec nous.
On construit la première automatisation sur la tâche la plus douloureuse identifiée. Tu la testes sur des cas réels de ton portefeuille. Si le résultat ne te convainc pas, on itère avant de passer à la suite.
On connecte le workflow à tes vrais outils (ton Cegid, ton Drive, ton Outlook ou Gmail, ton Dext). On s'assure que les données circulent proprement, que les erreurs remontent bien et que tu peux reprendre la main à tout moment.
On t'explique ce que fait chaque automatisation, comment la modifier si tes process évoluent. Tu n'es pas dépendant de nous pour les ajustements courants. On reste disponibles pour construire les blocs suivants quand tu es prêt.
Chaque début de mois, ce comptable passait ~4 heures à identifier les dossiers incomplets et à envoyer des mails individuels. Après mise en place d'un workflow de détection + relance automatique sur 3 niveaux, le temps de traitement tombe à moins de 30 minutes de supervision. Les clients reçoivent un mail personnalisé avec la liste exacte de leurs pièces manquantes.
Elle traitait jusqu'à 15 nouveaux clients par an, chaque lettre de mission lui prenait 30 à 45 minutes entre la rédaction, la mise en page et les allers-retours. Un agent IA branché sur un formulaire Typeform génère maintenant un document Word prêt à relire et à envoyer via DocuSign. Elle relit, elle signe. Terminé.
À chaque nouveau client, l'assistante envoyait manuellement le questionnaire d'entrée en relation, relançait pour les pièces KYC, créait le dossier dans Dropbox et mettait à jour le tableau de suivi. Un workflow Make gère maintenant l'intégralité du parcours : déclenchement à la signature de la lettre de mission, collecte des pièces, création automatique du dossier, notification à la comptable quand tout est complet.
C'est la question centrale, et elle est légitime. On travaille exclusivement avec des architectures où tes données ne partent pas alimenter des modèles tiers. On peut configurer les workflows pour que les documents sensibles restent dans ton espace de stockage (ton propre Drive, ton serveur), et seules les métadonnées nécessaires circulent. On choisit ensemble les outils compatibles avec tes obligations de confidentialité vis-à-vis de tes clients.
Oui. Les outils qu'on utilise (Make, n8n) ont des interfaces visuelles : tu vois les blocs, tu comprends ce qui se passe. On te forme sur les ajustements courants (changer un texte de relance, ajouter un client à une liste, modifier une échéance) dès la livraison. Pour les évolutions plus lourdes, on reste disponibles. L'objectif est que tu ne sois pas dépendant de nous pour le quotidien.
C'est exactement le cas le plus fréquent. On commence par cartographier d'où viennent les pièces pour chaque segment de ton portefeuille, et on construit des points d'entrée adaptés. On ne force pas tes clients à changer leurs habitudes du jour au lendemain. On peut centraliser en arrière-plan sans que ça soit visible de leur côté.
Sur des factures bien formées (PDFs natifs, fournisseurs récurrents), les taux de lecture sont très élevés. Sur des photos de tickets ou des scans de mauvaise qualité, il reste des erreurs. C'est pourquoi on ne supprime jamais l'étape de validation humaine : tu revois les cas douteux, le reste passe automatiquement. Le gain est réel même avec une validation partielle.
Les automatisations qu'on construit tournent sur Make ou n8n. Pour un cabinet solo avec quelques workflows, le coût mensuel des outils est généralement entre 20 et 60 euros selon le volume de données traitées. À comparer aux heures que tu récupères. On t'explique le modèle de coût exactement avant de démarrer, sans surprise.
On n'automatise jamais le conseil fiscal ni la prise de décision comptable. L'IA s'occupe des tâches de collecte, de mise en forme, de relance et de rédaction de documents contractuels (que tu relis). Tout ce qui relève de ton jugement professionnel reste sous ton contrôle. Tu signes toujours, tu valides toujours.
Ça dépend du logiciel et de la version. Cegid et Sage exposent des APIs ou acceptent des imports CSV/FEC qu'on peut générer automatiquement. ACD et EBP ont des connecteurs plus limités mais on peut souvent passer par des exports/imports automatisés. On vérifie ça pendant l'audit gratuit avant de te promettre quoi que ce soit.
Audit gratuit, sans engagement. Tu repars avec une cartographie de tes flux et au moins une piste d'automatisation concrète, que tu travailles avec nous ou pas.