Tu passes des heures à collecter des relevés de consommation, à saisir des données dans des tableaux Excel et à relancer des prospects qui n'ont pas renvoyé leur facture. Les automatisations qu'on construit pour toi font tout ça pendant que tu négocie avec les fournisseurs.
Tu envoies un mail à un prospect pour lui demander ses 12 dernières factures de gaz ou d'électricité. Il t'en envoie 3. Tu relances. Il en envoie 2 autres. Tu relances encore. Ce ping-pong dure parfois 3 semaines pour un dossier qui devrait prendre 2 jours.
PDL, PCE, puissance souscrite, profil de modulation, index annuels : toutes ces données sont dans des PDFs de fournisseurs différents (Engie, TotalEnergies, Vattenfall, EDF Pro...) et tu les recopies à la main dans ton comparateur ou ton CRM. C'est lent, c'est source d'erreurs, et personne ne devrait faire ça en 2026.
Ton portefeuille compte 80, 150, parfois 300 clients. Chaque contrat a une échéance différente. Sans alerte fiable, tu rates des dates de préavis (souvent 3 mois fermes chez les fournisseurs B2B), et ton client se retrouve en tacite reconduction à un tarif que tu aurais pu faire baisser.
Les prix de l'électricité et du gaz sur les marchés de gros bougent en permanence. Mettre à jour manuellement tes grilles tarifaires, vérifier les conditions TURPE, les taxes (TICFE, TGAP), et retravailler tes simulations à chaque évolution du marché, c'est un travail à temps plein à lui seul.
Un agent IA lit tes factures fournisseurs (PDF, image, scan) et en extrait les données clés : PDL/PCE, puissance souscrite, consommation annuelle, prix du kWh, part acheminement. Les données atterrissent directement dans ton CRM ou ton tableau de comparaison, sans que tu touches à rien.
Tu définis une fois le scénario : J+3 sans facture = mail de relance personnalisé, J+7 = SMS, J+14 = alerte interne pour toi. Chaque message reprend le prénom du client, le site concerné et ce qui manque exactement. Fini les relances génériques que tout le monde ignore.
On connecte ton portefeuille clients (Excel, Notion, CRM) à un système d'alertes automatiques : 4 mois avant l'échéance, ton client reçoit un premier email de re-engagement signé de toi, et toi tu reçois une alerte Slack ou email avec les données du contrat à renégocier.
À partir des données de consommation extraites, un workflow génère un comparatif PDF formaté à ton image : offre actuelle vs. meilleures offres du marché, économies estimées, durée d'engagement, conditions de résiliation. Prêt à envoyer au client en quelques minutes.
Quand un prospect remplit ton formulaire (type Typeform ou site web), un agent IA analyse sa consommation déclarée, son secteur d'activité et le nombre de sites, puis lui attribue un score de potentiel et prépare une fiche résumé pour ton premier appel. Tu sais en 30 secondes si c'est un dossier à 200 € de commission ou à 2 000 €.
Un agent surveille les évolutions de prix sur les marchés de gros (EPEX Spot, PEG) et les mises à jour tarifaires de tes fournisseurs partenaires. Dès qu'un seuil pertinent est franchi ou qu'une grille change, tu reçois un résumé clair : quels clients sont concernés, quel gain potentiel à aller chercher.
On cartographie ensemble ton workflow actuel : comment tu collectes les factures, où tu stockes les données de consommation, quel outil tu utilises comme CRM, comment tu suis tes échéances. On identifie les 2-3 tâches qui te coûtent le plus de temps et qui sont automatisables immédiatement.
On développe les workflows prioritaires sur Make ou n8n, connectés à tes outils existants (Gmail, Outlook, ton CRM, Google Sheets ou Notion). Chaque automatisation est testée sur de vraies factures de ton portefeuille avant d'être mise en production.
On te montre exactement comment chaque workflow fonctionne, comment tu peux modifier un message de relance ou ajouter un nouveau fournisseur dans le comparateur. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu dois juste comprendre ce qui se passe pour pouvoir ajuster.
Les premiers 30 jours, on suit les automatisations avec toi : on corrige les cas aux limites (facture mal scannée, nouveau format de PDF fournisseur, prospect qui répond hors scenario). Ensuite, tu appelles quand tu veux faire évoluer le système.
Ce courtier gérait 90 clients multi-sites. Sa collecte de factures reposait entièrement sur des relances manuelles par email. On a mis en place un scénario automatisé avec portail de dépôt de documents et relances séquencées. Le délai moyen de constitution d'un dossier complet est passé de ~18 jours à ~4 jours. Il a pu prendre 30% de nouveaux dossiers sans embaucher.
L'équipe utilisait un fichier Excel partagé pour suivre les dates d'échéance. Entre les mises à jour oubliées et les filtres de dates mal configurés, ils rataient régulièrement des préavis. On a connecté leur fichier client à un système d'alertes automatiques sur Slack. En 6 mois, ils ont identifié et renégocié 12 contrats qui seraient partis en tacite reconduction, pour un gain de commissions estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Pour ses clients industriels avec plusieurs PDL et un profil de modulation complexe, ce courtier passait en moyenne 2h à construire un comparatif présentable. On a automatisé l'extraction des données depuis ses PDFs fournisseurs et la génération du rapport PDF aux couleurs de son cabinet. Il envoie maintenant un comparatif complet dans la foulée d'un appel client, ce qui a visiblement réduit son taux d'abandon en cours de process.
La plupart des factures B2B des grands fournisseurs français sont lisibles par les extracteurs IA qu'on utilise, même quand le PDF est issu d'un scan. Sur des formats très exotiques (petits fournisseurs régionaux, formats image de mauvaise qualité), il faut parfois une phase d'entraînement supplémentaire de 2-3 jours. On teste toujours sur un échantillon de tes vraies factures avant de déployer.
Si ton CRM a une API (même basique) ou permet des exports CSV/Excel réguliers, on peut s'y connecter. Si c'est un outil totalement fermé sans export, on discute d'une solution intermédiaire (souvent un Google Sheet synchronisé fait très bien le travail). On a rarement été bloqués sur ce point.
C'est la bonne question. On construit des workflows avec une étape de vérification : les données extraites t'arrivent dans un tableau avec un indicateur de confiance. Les lignes où l'IA est peu sûre (mauvaise qualité de scan, mise en page atypique) sont flaggées pour que tu les vérifies manuellement. L'objectif c'est de t'enlever 90% du travail de saisie, pas de te faire envoyer des chiffres faux sans filet.
On te forme sur ce qu'on construit et on documente chaque workflow. Les outils qu'on utilise (Make, n8n) sont des plateformes standards avec des dashboards visuels : tu vois exactement ce qui tourne et ce qui a planté. Et dans 99% des cas, une panne signifie juste que tu reviens à ton process manuel le temps qu'on corrige, en quelques heures.
Les données de consommation B2B ne sont pas des données personnelles au sens strict du RGPD (elles concernent des entreprises, pas des individus), mais on prend quand même les précautions nécessaires : traitement des données en Europe, pas de stockage inutile, accès restreint. On peut t'accompagner sur la rédaction d'un addendum de sous-traitance si tes clients grands comptes l'exigent.
Ces outils gèrent bien la partie catalogue tarifaire et parfois la simulation. Là où ils s'arrêtent souvent, c'est sur la collecte automatisée de documents, les relances clients personnalisées et la veille de marché proactive. On vient en complément de ton outil existant, on ne le remplace pas.
L'audit est gratuit. Les automatisations se construisent sur un budget qui dépend de la complexité, mais pour un courtier solo, on parle généralement d'un investissement initial de quelques centaines à quelques milliers d'euros, puis d'un abonnement aux outils (Make ou n8n) de 20 à 100 €/mois selon le volume. Si tu closes 1 ou 2 dossiers supplémentaires par mois grâce au temps récupéré, c'est amorti très vite.
On regarde ensemble où tu passes le plus de temps sur des tâches répétitives, et on te dit honnêtement ce qu'on peut automatiser pour toi. Sans engagement, sans jargon technique.