Relances de renouvellement, préparation des DDA, suivi des prospects dans ton CRM, rédaction des comptes-rendus de rdv… tu gères tout ça entre deux appels clients. On t'automatise les tâches répétitives pour que tu passes ton temps à vendre, pas à saisir.
Tu as 200 contrats à renouveler sur l'année. Chaque échéance demande une relance à J-90, une à J-60, un appel à J-30. Sans automatisation, tu jonglles entre ton agenda, ton CRM (SOGEDEC, Salesforce, Monday…) et tes mails. Des contrats résiliés par défaut de relance, ça coûte cher.
Le devoir de conseil et la traçabilité documentaire imposés par la directive DDA, ça veut dire des fiches besoins à remplir, des IPID à joindre, des récapitulatifs d'entretien à envoyer. Tu le fais bien, mais ça prend du temps à chaque nouveau prospect.
Tu envoies un devis Prévoir, SwissLife ou April, le prospect ne répond pas. Tu rerelances trois jours plus tard, manuellement, en recopiant son prénom et le produit. Puis tu oublies, ou tu t'y remets une semaine trop tard. Le deal part chez un concurrent.
Détections d'anniversaire de contrat, contrats en souffrance, clients sans produit prévoyance dans le portefeuille… tu sais que ces alertes valent de l'argent, mais les sortir demande de fouiller dans des exports Excel fournis par ta compagnie mandante.
On connecte ton CRM ou ton outil agenda aux échéances de tes contrats. Un agent IA envoie automatiquement les mails de relance à J-90, J-60 et J-30, personnalisés avec le produit, la compagnie et le nom du client. Tu reçois une alerte uniquement quand il répond.
Après chaque entretien, tu dictes ou remplis un formulaire rapide. L'IA rédige le récapitulatif de conseil structuré (besoins, solutions proposées, motifs de recommandation), prêt à signer et archiver dans ton GED ou en PDF.
Chaque devis envoyé (depuis April, Néoliane, SwissLife ou autre) est tracé. Si le prospect n'a pas répondu sous 3 jours, une relance part automatiquement. À J+7, tu reçois une synthèse des devis chauds avec le contexte de chaque prospect.
On analyse tes exports portefeuille (CSV, Excel compagnie) pour repérer les clients mono-produit, les contrats proches de l'anniversaire, ou les profils sans prévoyance. Tu reçois chaque semaine une liste d'appels prioritaires avec le contexte.
Tu parles 2 minutes après ton rendez-vous (en voiture, au bureau). L'IA transcrit, structure les infos clés (profil client, besoins, produits évoqués, suite à donner) et met à jour ta fiche CRM. Fini les notes perdues dans ton téléphone.
Un nouveau prospect remplit un formulaire ou t'envoie un mail. L'IA qualifie le besoin, crée la fiche dans ton CRM, envoie un mail de bienvenue avec les premiers documents utiles (IPID, présentation produit), et te notifie avec un briefing avant ton appel.
On regarde ensemble quelles tâches tu répètes le plus (relances, DDA, devis, CRM). On identifie la ou les deux automatisations qui ont le plus d'impact immédiat sur ton chiffre d'affaires ou sur tes heures perdues.
On branche tes outils existants (boîte mail, CRM, tableur, formulaire) avec n8n ou Make. Tu testes sur tes vrais clients, avec tes vrais modèles de mails. On ajuste jusqu'à ce que ça tourne sans accroc.
On te forme en 30 minutes sur ce que tu dois surveiller et comment modifier un message ou une règle. Tu reçois une documentation courte et claire, pas un manuel de 50 pages.
Une fois le premier flux en place, on passe au suivant. La plupart des mandataires qu'on accompagne automatisent 3 à 5 processus sur 3 mois, avec une montée en puissance progressive.
Un mandataire avec ~350 contrats actifs gérait ses relances à la main dans un fichier Excel. On a connecté son tableur à un flux n8n : les mails de relance partent automatiquement aux bonnes dates, personnalisés par produit (auto, MRH, prévoyance). Résultat : plus aucun contrat passé à la résiliation tacite par défaut de relance, et ~4 heures récupérées par semaine.
Avant, rédiger le récapitulatif de conseil post-entretien prenait entre 15 et 25 minutes par prospect. On a mis en place un formulaire vocal de 2 minutes + un agent IA qui génère le document structuré conforme DDA, prêt à envoyer au client pour signature. Sur 15 rendez-vous par semaine, c'est jusqu'à 3h de rédaction économisées.
On a automatisé l'analyse hebdomadaire de ses exports portefeuille April et SwissLife : chaque lundi matin, il reçoit une liste de 5 à 10 clients à rappeler en priorité (anniversaire contrat, produit manquant, sous-capitalisation vie). Sur les 6 premières semaines, ~40% des appels ont abouti à un avenant ou un nouveau contrat.
Oui, dans la plupart des cas. On passe par tes exports (CSV, Excel) ou par les APIs disponibles. Les extranets SwissLife, April, Groupama, Prévoir et d'autres permettent des exports exploitables. Si l'extranet ne propose rien, on travaille avec ce que tu reçois par mail ou ce que tu télécharges manuellement, et on automatise à partir de là.
Non, si on les écrit bien ensemble. On part de tes modèles existants, de ta façon de parler, de tes formules habituelles. L'IA personnalise avec le prénom, le produit, la compagnie et la date d'échéance. Tes clients ne voient pas la différence avec un mail que tu aurais écrit toi-même.
Ça dépend du CRM. Si tu peux en exporter des données ou s'il a une API, on peut s'y connecter. Si c'est un outil fermé sans export possible, on construit un outil complémentaire léger (Airtable, Notion, Google Sheets) qui joue le rôle de pivot sans remplacer ce que tu dois utiliser côté compagnie.
Les automatisations tournent sur tes propres comptes (ton Gmail, ton CRM, tes serveurs). Les données ne transitent pas chez Just Use AI. Les agents IA qu'on utilise (Claude, GPT-4) peuvent être configurés sans stocker de données personnelles. On te documente précisément ce qui circule où, tu gardes la maîtrise.
C'est fait pour ça. On construit des flux que tu peux modifier sans coder : changer le texte d'un mail de relance, ajouter un destinataire, ajuster une date. Si quelque chose casse (ça arrive rarement), tu nous envoies un message et on règle ça rapidement. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe sous le capot.
Oui, et c'est souvent l'une des premières choses qu'on met en place. Tu décris le profil d'un prospect (âge, situation, produit ciblé), l'IA rédige un premier jet d'email ou de trame d'appel dans ton style. Tu valides, tu envoies. Sur la prospection froide ou tiède, ça change vraiment le temps passé à rédiger.
La première automatisation est en production en moins d'une semaine dans la quasi-totalité des cas. L'audit prend 45 minutes, le build prend 3 à 5 jours, et tu commences à voir tourner les premières relances ou les premiers comptes-rendus DDA dans la foulée. On ne te demande pas de bloquer des journées entières.
Audit gratuit, sans engagement. Tu repars avec une liste de chantiers concrets, que tu travailles avec nous ou pas.