Dashdoc : Les managers formés à l'IA

Le contexte

Dashdoc édite un logiciel de gestion du transport (TMS) : commandes, planning, lettre de voiture électronique et facturation, utilisé par des transporteurs, des affréteurs et des chargeurs en Europe. Son équipe commerciale est organisée par cible et par pays, avec des ventes longues auprès de grands comptes et beaucoup de terrain. Le produit met déjà l'IA en avant, par exemple pour créer un ordre de transport à partir d'un PDF. La direction commerciale a voulu que ses managers et leurs commerciaux s'en servent aussi pour leur propre travail : relances, supports, veille et listes de comptes.

• Ne plus repartir de zéro à chaque e-mail de relance, d'objection ou de question technique
• Envoyer aux prospects des supports justes et adaptés à leur situation
• Construire ses listes de comptes et suivre l'actualité du transport à partir de sources publiques
• Utiliser l'IA dans le cadre que l'entreprise autorise, sans exposer les données clients

Ce qu'on a fait

1. 1Cadrage avec les managersUn call avec les managers avant la séance, autour de cinq questions : la tâche que chacun veut ne plus faire, les pertes de temps des commerciaux, l'IA déjà utilisée et ce que Dashdoc autorise, un vrai dossier à apporter, le critère de réussite.
2. 2Comprendre et bien demanderCe qu'est un modèle de langage, quel modèle choisir pour quel usage, et une méthode de demande en six briques : rôle, contexte, tâche, but, contraintes, ton. L'exemple travaillé est la relance d'un transporteur qui bloque sur le prix.
3. 3Les niveaux d'usage et la confidentialitéDe l'assistant aux skills, projets et artefacts, puis aux connecteurs et à Cowork. Une grille en cinq niveaux indique quelle donnée confier à quel outil, et les données confidentielles relèvent d'un compte entreprise.
4. 4Un skill pour répondre aux e-mailsLe skill reconnaît le type de demande : relance, objection sur le prix, question sur la lettre de voiture électronique, demande de démo, réclamation ou échange interne. Il lit le fil et prépare la réponse en brouillon. Rien ne part sans relecture.
5. 5Un skill pour relire les decksLe deck en PDF passe quatre contrôles : chiffres, promesse, orthographe, cohérence. La sortie donne une ligne par slide avec le verdict et la correction, et commence par ce qui bloque l'envoi.
6. 6Des slides sur mesure avec Claude DesignUn design system aux couleurs de Dashdoc, créé une seule fois. Ensuite, un deck se décrit en une phrase avec le contexte du prospect, s'ajuste slide par slide et s'exporte en PowerPoint.
7. 7Veille et listes de comptesUne routine passe chaque matin sur la presse transport et retient la réglementation, les coûts, les conducteurs et la digitalisation, avec une accroche de relance. Une liste de transporteurs ciblés sort de la base publique des entreprises, et l'annuaire des exposants d'un salon est extrait puis croisé avec le CRM.

Ce que ça change

• Deux skills construits pendant la séance et prêts à l'emploi : la réponse aux e-mails et la relecture de deck.
• Une méthode commune pour rédiger une demande, partagée par les managers et les commerciaux.
• Les réponses préparées par l'IA restent des brouillons, relus avant envoi.
• Chacun sait quelle donnée il peut confier à quel outil.