Tu gères un portefeuille de 20, 50 ou 200 actifs. Entre les reportings investisseurs, le suivi des échéances de baux, les tableaux de bord de performance et les relances locataires, tu passes des heures sur Excel avant même d'analyser quoi que ce soit. On automatise exactement ça.
Consolider les données de loyers encaissés, les taux d'occupation, les charges par actif et les KPIs de rendement depuis plusieurs sources (logiciel de gestion, comptabilité, tableurs des property managers) prend 1 à 2 jours chaque mois. Et si une donnée change en cours de route, tu recommences.
Renouvellements, options de sortie, révisions d'indexation ILC/ILAT, clauses de déplafonnement : avec un portefeuille diversifié, maintenir un calendrier fiable sans oubli relève du travail de fourmi. Un bail manqué, c'est un risque juridique et financier concret.
Un LP qui appelle pour connaître le taux d'occupation de tel immeuble ou le loyer de marché de telle zone attend une réponse en 5 minutes, pas en 48h. Aller chercher l'information dans 4 fichiers différents pour répondre à une question simple, c'est du temps perdu et ça nuit à la relation.
Suivre les prix au m² par secteur, les transactions comparables, les taux de capitalisation publiés par les brokers, les études de BNP Real Estate ou de CBRE… c'est une veille que tout le monde fait un peu, personne à fond, et qui se retrouve rarement synthétisée dans les notes d'investissement.
On connecte tes sources de données (Yardi, Altaïx, tableurs Google Sheets, exports comptables) et on génère chaque mois un rapport structuré : taux d'occupation, loyers encaissés vs budgétés, WAULT, cash-flow par actif. Le fichier part directement aux investisseurs au format que tu as défini, sans que tu touches à rien.
Un agent IA lit ton tableau de suivi des baux et envoie des alertes glissantes à 12, 6 et 3 mois avant chaque événement clé : fin de bail, option de sortie locataire, révision ILC/ILAT, clause de déplafonnement. Zéro oubli, même avec 80 baux actifs.
On construit un tableau de bord consolidé (Notion, Google Looker Studio ou Power BI selon ce que tu utilises déjà) qui agrège les données de tous tes actifs. Valeur vénale, rendement net, taux de vacance, durée résiduelle des baux : tout au même endroit, mis à jour automatiquement.
Un agent scrute chaque semaine les études de marché publiées (JLL, Cushman & Wakefield, BNP RE), les transactions enregistrées sur tes secteurs cibles et les annonces comparables. Il produit une synthèse de 2 pages que tu reçois le lundi matin, sourcée et classée par type d'actif.
Loyer impayé à J+5, régularisation de charges en attente, documents manquants (assurance RC, extrait Kbis à jour) : on configure des séquences de relance automatiques par email, adaptées au type de locataire (bureau, commerce, logistique) et à l'ancienneté de l'impayé.
Tu as des asset plans à produire ou à mettre à jour pour chaque actif. On construit un workflow qui agrège les données du bien (historique locatif, travaux réalisés, budget capex, comparables de marché) et génère un premier draft structuré que tu n'as plus qu'à affiner.
On passe en revue ensemble tes tâches répétitives : comment tu produis tes reportings, comment tu suis tes baux, quels outils tu utilises déjà (Yardi, Altaïx, Excel, Notion, autre). On identifie les 2 ou 3 automatisations qui auront le plus d'impact sur ton temps.
On construit les automatisations sur n8n ou Make, connectées à tes outils existants. Tu valides chaque étape. On teste sur des données réelles de ton portefeuille avant de mettre en production, pour s'assurer que les chiffres sortent justes.
On déploie, on documente simplement ce que fait chaque workflow et comment le modifier si besoin. Tu prends la main en autonomie. On reste disponibles pour les ajustements dans les 30 jours qui suivent.
L'asset manager consolidait manuellement les données de loyers et de vacance depuis Yardi et 4 tableurs Excel alimentés par les property managers. On a branché un workflow n8n qui collecte, nettoie et pousse les données dans un template Google Slides automatisé. Le rapport part aux investisseurs le 5 de chaque mois sans intervention manuelle.
Avec des baux à des stades très différents et deux asset managers qui se partageaient le portefeuille, les options de sortie et les dates d'indexation ILC tombaient parfois dans l'oubli. L'agent lit le Google Sheet de suivi des baux chaque semaine et envoie des alertes Slack + email avec le détail de la clause concernée et le calcul d'indice à jour.
L'équipe perdait 3 à 4h par semaine à lire des études de marché en ordre dispersé. On a déployé un agent Claude qui consolide les publications JLL, CBRE et BNP RE, les filtre par type d'actif (bureau Île-de-France, retail périphérique, entrepôts logistiques), et livre une note structurée chaque lundi matin dans Notion.
On travaille exclusivement avec tes propres infrastructures (ton Google Workspace, ton serveur, ton instance n8n hébergée où tu veux). Les données ne transitent pas par nos serveurs. Quand on utilise Claude ou GPT pour des synthèses textuelles, on peut configurer ça via des appels API directs sans historique de conversation, ou sur des modèles hébergés en Europe si tu as des contraintes RGPD strictes.
Dans la plupart des cas, oui, via les exports automatiques (CSV, Excel) ou les APIs disponibles. Si le logiciel n'a pas d'API ouverte, on passe par des exports planifiés ou du scraping de l'interface. L'audit initial sert justement à vérifier ça avant de s'engager sur quoi que ce soit.
On les construit pour que tu puisses les modifier toi-même sans coder (changer un seuil d'alerte, ajouter un actif, modifier un destinataire d'email). Pour les évolutions plus importantes, tu peux revenir nous voir. On propose aussi un forfait maintenance mensuel si tu préfères déléguer complètement.
Ces outils ont leurs propres référentiels de données et leurs propres formats. On part de tes données, dans tes formats, connectées à tes outils actuels. On n'ajoute pas un énième logiciel à apprendre : on automatise les flux entre ceux que tu utilises déjà.
Pour extraire des dates, des montants de loyer, des clauses d'indexation ou des options de sortie depuis un bail en PDF, oui, les modèles actuels s'en sortent très bien sur des documents standards. Sur des montages complexes (baux emphytéotiques, cessions-bail, structures sale & leaseback), on valide toujours l'extraction manuellement avant de la passer en production.
C'est même là que l'impact est le plus fort. Avec une petite équipe qui gère un portefeuille conséquent, chaque heure récupérée sur des tâches répétitives se réinjecte directement dans l'analyse, la relation investisseur ou les acquisitions. On calibre le périmètre à ce qui fait sens pour ta taille.
L'audit est gratuit. Les automatisations sont facturées au projet, en fonction du nombre de workflows et de la complexité des connexions. On travaille sur devis après l'audit, une fois qu'on sait exactement ce dont tu as besoin. Pas d'abonnement imposé, pas de surprise.
Réserve un audit gratuit de 45 minutes. On regarde ensemble quelles tâches automatiser en premier et ce que ça peut te faire gagner concrètement chaque mois.